เป็นซีรีส์ดราม่าที่ผสมผสานความรักและตำนานพื้นบ้านอันโด่งดังของไทย ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้และความรักสามเส้าที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนระหว่างมนุษย์และอสูรกายจระเข้ยักษ์ ชาละวัน

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ไกรทอง วีรบุรุษหนุ่มผู้สืบทอดวิชาหมอจระเข้จากพ่อ ตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองพิจิตรเพื่อต่อกรกับ ชาละวัน จระเข้เขี้ยวเพชรผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างความหวาดกลัวและความวุ่นวายให้กับชาวเมือง

ระหว่างการเดินทาง ไกรทองได้พบกับสองพี่น้อง ตะเภาแก้ว และตะเภาทอง ลูกสาวเศรษฐีผู้มั่งคั่งในพิจิตร ตะเภาแก้วตกหลุมรักไกรทองทันทีแต่ไกรทองลับสนใจตะเภาทอง ทว่าความซับซ้อนยังไม่สิ้นสุดตะเภาทองกลับมีใจให้กับชาละวัน จระเข้ยักษ์ที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามผู้ลึกลับ