ราชวงศ์เจิง บนแผ่นดินจิ่วโจวอันกว้างใหญ่ ได้พยายามตามหาไข่มุกวิเศษที่เชื่อว่าหาได้จากน้ำตาของนางเงือก จนเป็นเหตุทำให้เกิดการสังหารหมู่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมง ‘เย่ไห่ซือ’ (หยางมี่)​ เด็กสาวที่อาศัยในหมู่บ้านชาวประมงรอดชีวิตมาได้ แต่นางก็ต้องสูญเสียพ่อแม่ไป นางได้พบกับ ‘ฟางจู’ (เฉินเหว่ยถิง) แม่ทัพใหญ่แห่งต้าเจิง ไห่ซื่อต้องปลอมตัวเป็นชายและกลายเป็นเด็กรับใช้ของฟางจู เวลาต่อมา ราชสำนักของราชวงศ์เจิ้งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ภายในแคว้นและยังขัดแย้งกับอาณาจักรอื่นๆ จักรพรรดิจูจงซวี่ แห่งต้าเจิง (สวีไคเฉิ่ง) ไม่สามารถรักษาความสงบภายในบ้านเมืองได้ เนื่องจากเขามีความลังเล แต่ด้วยความช่วยเหลือของ ฟางจู ทำให้จักรพรรดิจูจงซวี่คืนสู่อำนาจและบ้านเมืองกลับมาสงบ ขณะที่ไห่ซื่อถูกสั่งให้เป็นทหารคุ้มกันจักรพรรดิจูจงซวี่ เมื่อความลับถูกเปิดเผยทำให้จูจงซวี่สนใจในตัวนางขึ้นมา แต่ไห่ซื่อกลับมีความรู้สึกบางอย่าง ที่ยากจะอธิบายกับฟางจู ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพวกเขาทั้งสามคน