ในสมัยโบราณว่ากันว่ามือขวาของเทพเจ้าได้สร้างโลกแดนเมฆาขึ้น ในระยะเวลากว่าพันปี การสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันของเทพผู้ทำลายและเทพผู้สร้าง ความไม่แน่นอนของแต่ละเมืองในแดนเมฆา เล่าเรื่องราวความรักอันล้ำลึกของชายหญิงคู่หนึ่ง หลายปีต่อมาทุกอย่างล้วนแปรผันเป็นตำนาน แดนเมฆาก็กลายเป็นเมืองแห่งฝัน น่าเซิงสาวน้อยเผ่าม้งผู้ร่าเริงมีมิตรไมตรี เดินทางไกลเพื่อตามหาบ้านเมืองในฝันเพื่อหลีกเลี่ยงความโกลาหล ณ ที่แห่งนี้ เธอได้รับความช่วยเหลือจากซูม๋อ แต่แดนเมฆากลับไม่ใช่แดนสวรรค์ในอุดมคติ เพราะในทุกย่างก้าวที่เธอย่ำกรายสู่แดนเมฆา ได้เปิดฉากเรื่องราวที่ทั้งอัศจรรย์พันลึกและอกสั่นขวัญหาย บุคคลในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนแก่งแย่งกันปรากฏกาย ไห่กั๋ว ชางหลิว คงซาง สามอาณาจักรที่มีความแค้นที่พัวพันกันมาเนิ่นนานนับพันปี