หลังจากที่แฟนเก่าของซอลอาออกจากชีวิตเธอไปโดยไม่ได้บอกลา วันหนึ่งเขาก็กลับมาหาซอลอาอีกครั้งพร้อมกับแมวตัวหนึ่ง ซอลอาจึงตัดสินใจช่วยเลี้ยงแมวตัวนั้นและตั้งชื่อให้มันว่า ฮงโจ แต่ฮงโจมีความลับที่ซอลอาไม่รู้ นั่นคือความสามารถในการกลายร่างเป็นมนุษย์ เมื่อทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ความรักก็เริ่มก่อตัวขึ้น คำถามคือ ความลับของฮงโจจะถูกเปิดเผยหรือไม่?