โรงเรียนเปิดเทอมอีกครั้งภายใต้การปกครองของโรซาลินด์ อดีตอาจารย์ใหญ่ของอัลเฟีย เมื่อเหล่าเบิร์นด์วันส์หายไป โดว์ลิ่งก็ “หายตัวไป” และซิลวาถูกจำคุกในข้อหาทรยศ อัลเฟียแห่งปีที่แล้วเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเวทมนตร์ใหม่ ความรักใหม่ และใบหน้าใหม่ แต่เมื่อเหล่านางฟ้าเริ่มหายตัวไปในยามค่ำคืน บลูมและเพื่อนร่วมห้องของเธอได้ค้นพบภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในเงามืด พวกเขาต้องหยุดยั้งมันก่อนที่มันจะนำมาซึ่งหายนะในโลกอื่นทั้งหมด