อัครทูตสวรรค์เปลือยกายคนหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าประตูร้านหนังสือของอซิราเฟล เทวดาผู้หักหลัง โดยที่ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับตัวเองหรือวิธีที่เขามาถึงที่นี่ ทำให้ชีวิตของอซิราเฟลและโครว์ลี่ย์ ทูตนรกเกษียณกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน สวรรค์และนรกต่างพยายามตามหาผู้ที่หายตัวไป ขณะที่โครว์ลี่ย์และอซิราเฟลพยายามที่จะช่วยสานความรักของมนุษย์คู่หนึ่ง สถานการณ์เริ่มเป็นอันตรายมากขึ้นสำหรับพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน