หลังจากแฟนเก่าของซอลอาเดินออกจากชีวิตเธอไปโดยไม่ร่ำลา วันหนึ่งเขากลับมาหาซอลอาพร้อมกับแมวตัวหนึ่ง ซอลอาจึงตัดสินใจรับเลี้ยงและตั้งชื่อแมวตัวนั้นว่า ฮงโจ แต่ฮงโจกลับมีความลับที่ซอลอาไม่เคยรู้ นั่นคือเขามีความสามารถในการกลายร่างเป็นมนุษย์ เมื่อทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ความรักเริ่มเบ่งบาน คำถามคือ ความลับของฮงโจจะถูกเปิดเผยหรือไม่?