“Tiger and Crane” เล่าเรื่องราวของหู่จื่อ เด็กกำพร้าผู้ร่าเริง ที่บังเอิญกลืนไข่มุกสีแดงอันเป็นสมบัติล้ำค่า เขาได้พบกับฉีเสี่ยวเซวียน ปรมาจารย์ปีศาจผู้เคร่งครัด ทั้งสองต้องออกเดินทางร่วมกันเพราะเหตุการณ์นี้ ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่อย่างจ้าวซินถงและหวังอวี่เชียน

จากความขัดแย้งเริ่มแรก พวกเขากลับกลายเป็นเพื่อนสนิท แต่แล้วฉีเสี่ยวเซวียนต้องติดคุกเพราะปกป้องหู่จื่อ เพื่อช่วยเหลือเพื่อน หู่จื่อและผองเพื่อนจึงเข้าร่วมการประลองปรมาจารย์ปีศาจ ทำให้พวกเขาได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจเมื่อ 500 ปีก่อน

เหตุการณ์พลิกผันเมื่อกองทัพปีศาจที่ถูกผนึกไว้เริ่มเคลื่อนไหว และปรมาจารย์ปีศาจพยายามใช้โอกาสนี้ครองยุทธภพ ในขณะที่ความทะเยอทะยานของทั้งสองฝ่ายกำลังนำหายนะมาสู่ยุทธภพ กลุ่มคนหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ลังเลที่จะเสียสละตนเองเพื่อปกป้องโลกที่พวกเขารัก